2025年以來，面對國內(nèi)外市場需求偏弱、美國加征關(guān)稅引發(fā)全球供應鏈加速調(diào)整等困難挑戰(zhàn)疊加的外部形勢，我國服裝行業(yè)持續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級，扎實推動高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)經(jīng)濟頂住壓力保持基本平穩(wěn)，生產(chǎn)總體穩(wěn)定，內(nèi)銷實現(xiàn)溫和增長，出口降幅波動收窄，投資較快增長，但受競爭加劇、成本上漲等因素影響，企業(yè)效益嚴重承壓。展望下半年，我國服裝行業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境依然復雜嚴峻，全球貿(mào)易風險上升、美國關(guān)稅政策不確定性、較高關(guān)稅成本對服裝出口造成較大變化和壓力，國內(nèi)市場有效需求不足，企業(yè)經(jīng)營壓力不斷加大。在此背景下，行業(yè)企業(yè)應加快數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型步伐，積極拓展多元化市場布局，鞏固和加強供應鏈韌性建設，防范化解各領域風險挑戰(zhàn)，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。
 

 

　　01  服裝生產(chǎn)總體穩(wěn)定 
 

　　上半年，受益于國內(nèi)市場消費需求釋放、服裝出口數(shù)量保持較快增長，服裝生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定，產(chǎn)量同比實現(xiàn)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降0.4%，降幅比2024年同期收窄0.2個百分點；規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量同比增長0.4%，增速比2024年同期放緩4.02個百分點。從細分品類來看，隨著運動戶外、功能性休閑服飾產(chǎn)品需求愈發(fā)旺盛，針織服裝產(chǎn)量保持較快增長，占服裝總產(chǎn)量的比重持續(xù)上升。1-6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)針織服裝產(chǎn)量同比增長1.38%，占服裝總產(chǎn)量的69.25%，比重較2024年同期提高0.24個百分點；梭織服裝產(chǎn)量同比下降1.72%，其中羽絨服裝產(chǎn)量同比增長4.28%，西服套裝和襯衫產(chǎn)量同比分別下降8.61%和2.71%。
 

圖1 2025年1-6月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

 

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
 

　　02  內(nèi)銷實現(xiàn)溫和增長  
 

　　上半年，隨著國家提振消費專項行動扎實推進，在假期消費、各類促銷活動增多等因素的作用下，我國居民衣著消費需求持續(xù)釋放，市場供給不斷優(yōu)化，服裝內(nèi)銷實現(xiàn)溫和增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-6月，我國限額以上單位服裝商品零售額累計5341.3億元，同比增長2.5%，增速比2024年同期加快1.7個百分點。直播電商等業(yè)態(tài)模式持續(xù)激活消費，疊加“618”優(yōu)惠活動提前，線上銷售增速穩(wěn)步回正。1-6月，穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長1.4%，比1-3月提升1.5個百分點。
 

圖2 2025年1-6月國內(nèi)市場服裝銷售情況

 

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
 

　　03  出口降幅波動收窄  
 

　　今年以來，面對國際市場需求疲弱以及美國關(guān)稅政策引發(fā)的全球服裝貿(mào)易格局變動與供應鏈風險加劇，我國服裝出口呈現(xiàn)較大波動，隨著美國關(guān)稅暫緩，出口降幅逐漸收窄。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-6月，我國累計完成服裝及衣著附件出口734.6億美元，同比下降0.2%，比2024年同期下滑0.2個百分點。從月度看，1-2月因春節(jié)因素導致波動較大，3月，在企業(yè)基于關(guān)稅預期“搶出口”以及去年同期基數(shù)較低等因素的共同推動下，服裝出口同比增長9.3%。5、6兩月依托企業(yè)在美國關(guān)稅暫緩的“窗口期”加快處理訂單，服裝出口同比分別增長3.0%和1.1%。
 

　　從量價關(guān)系來看，服裝出口延續(xù)量升價跌態(tài)勢，出口結(jié)構(gòu)性調(diào)整壓力較大，出口數(shù)量為171.7億件，同比增長8.7%，出口平均單價3.5美元/件，同比下降7.9%。從出口類別來看，針織服裝出口金額321.9億美元，同比下降1.0%，出口數(shù)量同比增長8.1%，出口單價同比下降8.3%；梭織服裝出口金額285.8億美元，同比增長1.5%，出口數(shù)量同比增長10.1%，出口單價同比下降7.8%。
 

圖3 2025年1-6月我國服裝及衣著附件出口情況

 

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
 

　　從細分品類來看，附加值較高的通勤、社交類服裝出口保持增長，其中便服套裝、褲子和襯衫出口金額同比分別增長17.1%、6.2%和0.7%。西服套裝和T恤衫出口量升價跌，出口單價同比分別下降12.5%和13.3%。男女式浴衣和羽絨服出口量跌價升，出口單價同比分別增長23.5%和14.5%。
 

　　從主要市場來看，我國對美國服裝出口增速較快回落，中美貿(mào)易不確定性對出口形成較大壓力。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-6月，我國對美國服裝出口金額153.4億美元，同比下降3.6%，增速比2024年同期下滑7.1個百分點。我國對歐盟出口增勢穩(wěn)定抵補了對等關(guān)稅政策沖擊，1-6月，我國對歐盟服裝出口金額137.6億美元，同比增長11.3%，增速比2024年同期提升13.6個百分點。我國對日本服裝出口相對平穩(wěn)，1-6月，我國對日本服裝出口金額54.9億美元，同比增長1.6%，增速比2024年同期提升8.6個百分點。我國對英國服裝出口金額24.9億美元，同比增長15.9%，增速比2024年同期加快10.1個百分點；我國對韓國服裝出口金額32.0億美元，同比增長6.6%，增速比2024年同期提升10.6個百分點。同期，我國對東盟、“一帶一路”沿線國家和地區(qū)出口下滑，側(cè)面反映出關(guān)稅政策產(chǎn)生溢出效應，一定程度上也影響了我國與其他經(jīng)濟體的貿(mào)易。其中，我國對東盟服裝出口金額66.3億美元，同比下降15.9%，增速比2024年同期下滑21.2個百分點；對一帶一路沿線國家和地區(qū)服裝出口金額194.5億美元，同比下降10.6%，增速比2024年同期下滑15.1個百分點。同時，服裝企業(yè)積極拓展多元化市場布局，對拉丁美洲、非洲、智利、加拿大等貿(mào)易伙伴出口實現(xiàn)良好增長。我國對拉丁美洲和非洲服裝出口同比分別增長13.8%和12.3%，對智利和加拿大服裝出口同比分別增長20.9%和11.6%。
 

　　從出口省份來看，東部地區(qū)仍是我國服裝出口主要集中地，中西部地區(qū)各省份出口表現(xiàn)差異較大，湖北、廣西和江西服裝出口保持較快增長。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-6月，東部地區(qū)服裝出口金額589.3億美元，同比增長0.8%，占全國服裝出口總額的80.2%。在服裝出口前五大省份中，浙江、江蘇和山東服裝出口同比分別增長7.4%、3.4%和10.7%；廣東和新疆服裝出口同比分別下降9.9%和10.6%。同期，我國中西部地區(qū)服裝出口金額145.3億美元，同比下降3.9%。其中湖北、廣西和江西服裝出口同比分別增長19.1%、16.7%和6.6%；四川服裝出口同比下降37.9%。
 

　　04   投資保持較快增長
 

　　上半年，在國家“兩重”、“兩新”政策的支持下，服裝企業(yè)積極擴大轉(zhuǎn)型升級投入，加強基礎設施設備更新，行業(yè)固定資產(chǎn)投資延續(xù)了2024年以來的較快增長態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-6月，服裝行業(yè)實際完成投資同比增長27.0%，增速比2024年同期加快13.0個百分點，分別高于制造業(yè)和紡織業(yè)19.5和12.5個百分點。
 

　　圖4 2025年1-6月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況

 

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
 

　　05  企業(yè)盈利嚴重承壓
 

　　今年以來，受需求不足、成本上漲等因素影響，國內(nèi)外市場競爭更趨激烈，產(chǎn)品價格提升困難，服裝行業(yè)營收規(guī)模縮減，利潤空間嚴重壓縮。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-6月，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營業(yè)務收入2000萬元及以上)企業(yè)13655家，實現(xiàn)營業(yè)收入5648.80億元，同比下降1.43%；利潤總額209.19億元，同比下降12.92%；營業(yè)收入利潤率為3.70%，同比下降0.49個百分點，但較一季度提高0.68個百分點。
 

　　行業(yè)虧損面擴大，運行效率有所下降。1-6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面達30.67%，比2024年同期擴大1.68個百分點；三費比例為10.01%，高于上年同期0.03個百分點；百元營業(yè)收入含成本85.60元，比2024年同期提高0.46元；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率和應收賬款周轉(zhuǎn)率分別為9.74次/年和5.99次/年，同比分別下降3.51%和6.62%；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.09次/年，同比下降3.73%。
 

圖5 2025年1-6月服裝行業(yè)主要效益指標情況

 

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
 

 

　　01  內(nèi)需恢復動力不足 
 

　　上半年，我國宏觀經(jīng)濟運行平穩(wěn)，居民收入穩(wěn)定且小幅提升，就業(yè)形勢總體穩(wěn)定，為消費增長創(chuàng)造條件，但服裝市場需求內(nèi)生動力不足，消費意愿有待提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，上半年，全國居民人均可支配收入和人均消費支出同比分別增長5.4%和5.3%；二季度城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.0%，31個大城市城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.3%，分別比一季度下降0.3和0.2個百分點。同期，居民人均衣著消費支出843元，同比增長2.1%，增速比2024年同期放緩6.0個百分點，且明顯低于教育文化娛樂、交通通信領域消費支出9.7和6.3個百分點，顯示服裝消費需求彈性相對偏低，服裝消費增長乏力，對企業(yè)和品牌深挖市場容量、實現(xiàn)結(jié)構(gòu)性升級形成影響和制約。
 

　　02   國際市場需求總體較弱
 

　　在全球貿(mào)易緊張局勢升級、地緣政治沖突持續(xù)等制約因素增多的形勢下，美國、歐盟等主要市場消費信心下降，國際市場有效需求增長動力不足。美國消費走弱，個人收入和消費支出增速均有所回落。5月，美國個人可支配收入和消費支出同比分別增長4.1%和4.5%，分別較4月回落0.8和0.7個百分點；5月服裝服飾商店庫存/銷售比率降至2.22，雖然庫存水平下行，但采購節(jié)奏受關(guān)稅水平影響存在不確定性；6月，服裝服飾零售額同比增長2.71%，低于5月份的3.21%。歐盟市場消費需求增長緩慢，6月歐元區(qū)零售額同比僅增長0.3%，調(diào)和消費者物價指數(shù)(HICP)同比增長2.0%。日本物價仍居高位，消費增長動力有限，5月日本核心消費者物價指數(shù)(CPI)同比上升3.7%至111.4，仍然處于高位；紡織品服裝零售額同比增長6.0%。
 

　　03  國際市場競爭壓力加劇 
 

　　在美國加大對我國貿(mào)易限制的背景下，海外品牌商和零售商加快調(diào)整采購策略，疊加越南、孟加拉國等國家的服裝產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，全球服裝供應鏈格局進入到新一輪演變，給我國服裝出口造成較大壓力。從競爭國服裝出口數(shù)據(jù)來看，1-6月越南紡織品成衣出口同比增長10.0%；1-4月孟加拉國和柬埔寨服裝出口同比分別增長13.2%和21.9%。從主要市場的服裝進口數(shù)據(jù)來看，中國在美國和日本的市場份額呈下降趨勢，而越南、孟加拉國等國家的市場份額均有所提升。1-5月，中國在美國市場份額減少2.9個百分點，而越南和孟加拉國的市場份額分別增加1.6和1.3個百分點；中國在日本市場份額減少2.1個百分點，而越南和柬埔寨的市場份額分別增加1.2和0.6個百分點；中國在歐盟市場份額增加1.7個百分點，孟加拉國和印度的市場份額分別增加1.2和0.2個百分點。
 

 

　　01  私域營銷不斷擴大升級 
 

　　私域營銷已從微商向企業(yè)微信、公眾號、視頻號、小程序、私域直播擴展，作為用戶新渠道，私域營銷在品牌價值主張表達、產(chǎn)品共創(chuàng)以及全域渠道融合等方面發(fā)揮著巨大作用，成為驅(qū)動品牌服裝電商增長的重要力量。企業(yè)通過建立品牌專屬社群聚集消費者，在社群內(nèi)分享新品預告、穿搭技巧、時尚資訊等內(nèi)容，同時及時回復用戶咨詢、收集用戶反饋。品牌與用戶之間形成高頻互動，營造了良好的品牌社區(qū)氛圍，增強用戶對品牌的認同感與歸屬感，有效提升用戶留存率與復購率。
 

　　02  戶外運動服飾品類成為消費亮點
 

　　在消費年輕化、個性化的趨勢推動下，健康成為居民的重點需求，居民運動意愿持續(xù)提升，戶外運動新消費市場規(guī)模迅速擴張。李寧推出健身套裝、緊身褲等女性產(chǎn)品線，適配瑜伽、普拉提、健身房等多場景的服飾需求；361°啟動“超品店計劃”，截至上半年在核心城市開設49家千平級沉浸式體驗店，單店效能顯著提升。在抓住消費升級機遇的同時，企業(yè)積極開展科技創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，安踏持續(xù)投入運動科技，覆蓋跑步、籃球等全場景需求；駱駝、伯希和以及凱樂石的拒水、親膚等面料技術(shù)，在防水、透氣、速干等主要性能上不斷創(chuàng)新升級，滿足了各層次消費者的個性化需求。
 

　　03  Ai技術(shù)賦能行業(yè)發(fā)展 
 

　　人工智能技術(shù)深度滲透服裝行業(yè)，創(chuàng)意設計、流行趨勢預測、智能穿搭推薦、生產(chǎn)制造等領域的智能化加速實現(xiàn)，為服裝設計、生產(chǎn)與消費創(chuàng)造了更多可能性。一方面，AI系統(tǒng)優(yōu)化生產(chǎn)流程、提升工藝精度，既保障產(chǎn)品一致性，又可實現(xiàn)小批量柔性化生產(chǎn)，精準匹配個性化消費需求。湖北天門服裝產(chǎn)業(yè)通過AI設計+智能吊掛+數(shù)字孿生構(gòu)建“即需即造”快反體系，實時解析全球訂單需求，訂單交付周期從3天壓縮至4小時，成為數(shù)智化柔性制造標桿。另一方面，“AI+營銷”解決方案通過自動生成商品視覺素材，結(jié)合用戶畫像實現(xiàn)精準投放，大幅提升營銷效率與轉(zhuǎn)化效果。
 

 

　　上半年，我國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行基本平穩(wěn)。展望下半年，服裝行業(yè)發(fā)展形勢仍然復雜嚴峻，不確定不穩(wěn)定因素依然存在，行業(yè)全年保持平穩(wěn)運行面臨諸多挑戰(zhàn)。
 

　　從國際市場來看，盡管中國輸美關(guān)稅繼續(xù)延期90天，但在“搶出口”效應減退和轉(zhuǎn)口貿(mào)易受阻的情況下，下半年我國服裝出口將承受較大的下行壓力。在美國發(fā)布的最新“對等關(guān)稅”稅率中，中國目前面臨的關(guān)稅顯著高于其他主要服裝出口國，疊加美國全面取消小額豁免政策，將給我國服裝出口造成競爭加劇、成本上漲等多方面考驗，也將對全球服裝供應鏈重塑產(chǎn)生深遠影響。從國內(nèi)市場看，隨著國家提振消費政策有效實施，居民消費信心正在逐步恢復，線上線下多元化、多場景、多模式消費持續(xù)更新，銀發(fā)經(jīng)濟、文化娛樂、國潮服飾、綠色低碳等領域的服裝消費需求將得到進一步釋放，我國服裝消費整體狀況將逐步改善。
 

　　總體而言，面對復雜嚴峻的國內(nèi)外發(fā)展形勢，我國服裝行業(yè)企業(yè)要堅定信心，努力適應市場環(huán)境變化，持續(xù)深化數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級，扎實推進現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設，防范化解各領域風險挑戰(zhàn)，以高質(zhì)量發(fā)展的確定性應對不確定性，推動行業(yè)經(jīng)濟運行平穩(wěn)向好。