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終端強(qiáng)于上游，家紡異軍突起！全年紡織服裝市場(chǎng)“內(nèi)強(qiáng)外弱”或已成定勢(shì)！
2023-05-04 16:55:20紡機(jī)網(wǎng)閱讀量：1060 我要評(píng)論
【紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 市場(chǎng)行情】2023年一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值284997億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)4.5%，比2022年四季度環(huán)比增長(zhǎng)2.2%，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)程度超出市場(chǎng)的普遍預(yù)期。紡織服裝行業(yè)是典型的順周期行業(yè)，受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較大。
紡織服裝產(chǎn)業(yè)接下來(lái)運(yùn)行如何？能否搭上經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的快車？從終端消費(fèi)及出口數(shù)據(jù)中可見(jiàn)一二。
外需：出口偏弱，3月份改善幅度較大
結(jié)構(gòu)：終端強(qiáng)于上游，家紡增長(zhǎng)喜人
整體來(lái)看，一季度紡織服裝消費(fèi)呈現(xiàn)恢復(fù)的趨勢(shì)。3月份紡織服裝出口以及消費(fèi)品零售總額均出現(xiàn)超預(yù)期的增長(zhǎng)，為接下來(lái)三個(gè)季度的消費(fèi)恢復(fù)傳遞出樂(lè)觀信號(hào)。但受到歐美經(jīng)濟(jì)衰退的預(yù)期，出口端仍弱于國(guó)內(nèi)消費(fèi)，全年“內(nèi)強(qiáng)外弱”是比較確定的趨勢(shì)。
根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年1-3月，紡織服裝累計(jì)出口4623億元，比去年同期(下同)增長(zhǎng)0.71%，其中紡織品出口2204.5億元，下降5.1%，服裝出口2418.5億元，增長(zhǎng)6.7%。
紡織服裝產(chǎn)業(yè)接下來(lái)運(yùn)行如何？能否搭上經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的快車？從終端消費(fèi)及出口數(shù)據(jù)中可見(jiàn)一二。
內(nèi)需：持續(xù)改善，紡織服裝行業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)突出
內(nèi)需方面，商品消費(fèi)中，紡織服裝類的零售數(shù)據(jù)表現(xiàn)較為突出，一季度同比增長(zhǎng)12.7%，3月份更是同比增長(zhǎng)達(dá)到了17.7%。雖然有去年基數(shù)較低的影響，但是橫向比較來(lái)看，紡織服裝類的社零數(shù)據(jù)增長(zhǎng)幅度僅次于金銀珠寶類，并且遠(yuǎn)高于整體社零，說(shuō)明紡織服裝行業(yè)的消費(fèi)恢復(fù)在速度和力度上均具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。
外需：出口偏弱，3月份改善幅度較大
外需方面，一季度紡織品及服裝出口整體情況較去年偏弱，但與國(guó)內(nèi)需求變化相似，3月份獲得了較大的改善。
結(jié)構(gòu)：終端強(qiáng)于上游，家紡增長(zhǎng)喜人
首先，從上下游的增長(zhǎng)對(duì)比來(lái)看，終端服裝消費(fèi)與上游的紡織及纖維行業(yè)表現(xiàn)略強(qiáng)。而上游的紡織、化纖受到庫(kù)存高位等因素的影響利潤(rùn)情況不容樂(lè)觀，大多數(shù)產(chǎn)品處于虧損狀態(tài)，整體呈現(xiàn)終端大于上游的趨勢(shì)。另一方面，終端服裝銷售板塊之間呈現(xiàn)較大的分化，家紡的情況要好于中低端。
前三月，中國(guó)家用紡織品出口75.1億美元，增長(zhǎng)1.1%。其中，3月單月出口31億美元，增長(zhǎng)27.5%。從數(shù)據(jù)來(lái)看，經(jīng)過(guò)了春節(jié)和國(guó)內(nèi)疫情管控末期的波動(dòng)，月度出口規(guī)模再次恢復(fù)到去年四季度月均30億美元以上的較高出口水平。我國(guó)家紡出口前四大市場(chǎng)分別為美國(guó)、歐盟、東盟和日本，今年一季度，我家紡對(duì)美、歐市場(chǎng)出口出現(xiàn)較大下滑，出口額分別為21.2億和8.2億美元，降幅分別為14.9%和20.6%；對(duì)日本出口6億美元，下降7.3%；對(duì)東盟出口11.6億美元，增長(zhǎng)54%。其他主要市場(chǎng)中，我對(duì)新加坡出口增長(zhǎng)3.9倍，對(duì)沙特阿拉伯出口增長(zhǎng)38.3%，對(duì)澳大利亞出口增長(zhǎng)18.7%。
浙江、江蘇、山東、廣東和上海分列全國(guó)家紡出口省市排名前五位。其中，僅廣東出口增長(zhǎng)39.8%，其他省市出口均呈下降趨勢(shì)，江蘇和上海出口降幅較大，分別為16.8%和16.3%，浙江和山東出口小幅下降，降幅分別為3.7%和5.5%。其他省市中，湖南和新疆出口增長(zhǎng)較快，分別增長(zhǎng)了1.3倍和2.2倍。另，廣東出口增長(zhǎng)較快，依然主要針對(duì)新加坡和澳大利亞市場(chǎng)。
展望：延續(xù)“內(nèi)強(qiáng)外弱”的格局持續(xù)恢復(fù)
市場(chǎng)對(duì)于內(nèi)需復(fù)蘇具有較強(qiáng)的一致性預(yù)期，社零數(shù)據(jù)雖然具有一定的滯后性，但呈現(xiàn)的一季度數(shù)據(jù)已經(jīng)展現(xiàn)出明顯的恢復(fù)趨勢(shì)。分析二季度的消費(fèi)，隨著天氣的轉(zhuǎn)暖以及首個(gè)小長(zhǎng)假的到來(lái)，居民出行的意愿上升，有望對(duì)服裝消費(fèi)市場(chǎng)形成較強(qiáng)的提振，同比數(shù)據(jù)將持續(xù)改善。但環(huán)比方面，二季度進(jìn)入夏季，夏裝與冬裝在單價(jià)上難以相提并論，預(yù)計(jì)環(huán)比增幅將趨緩。
出口將有望增長(zhǎng)，但節(jié)奏上存在不確定性，主要取決于歐美經(jīng)濟(jì)衰退何時(shí)到來(lái)。首先，從季節(jié)性上來(lái)看(圖3)，一季度及4-5月份相對(duì)而言屬于出口淡季，因此隨著出口旺季的到來(lái)出口仍有一定的增長(zhǎng)空間。其次，從圖4的美國(guó)服裝批發(fā)商庫(kù)存數(shù)據(jù)及庫(kù)銷比數(shù)據(jù)來(lái)看，庫(kù)銷比已經(jīng)進(jìn)入明顯的下滑通道，庫(kù)存壓力逐步緩解。但正如前文所言，由于存在較大的宏觀風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)衰退到來(lái)的時(shí)間持不同意見(jiàn)。并且以目前庫(kù)存下降的程度來(lái)看，庫(kù)存拐點(diǎn)大概率要晚于前期預(yù)測(cè)的二季度末。因此，對(duì)于未來(lái)出口持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度，二季度甚至全年的出口大概率呈現(xiàn)弱勢(shì)增長(zhǎng)的狀態(tài)。
整體來(lái)看，一季度紡織服裝消費(fèi)呈現(xiàn)恢復(fù)的趨勢(shì)。3月份紡織服裝出口以及消費(fèi)品零售總額均出現(xiàn)超預(yù)期的增長(zhǎng)，為接下來(lái)三個(gè)季度的消費(fèi)恢復(fù)傳遞出樂(lè)觀信號(hào)。但受到歐美經(jīng)濟(jì)衰退的預(yù)期，出口端仍弱于國(guó)內(nèi)消費(fèi)，全年“內(nèi)強(qiáng)外弱”是比較確定的趨勢(shì)。
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