今年以來，全球貿(mào)易環(huán)境動(dòng)蕩，供需格局發(fā)生較大變化，我國服裝出口彰顯韌性，保持了平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，前七個(gè)月，我國服裝（含衣著附件，下同）累計(jì)出口886.2億美元，同比微降0.3%。
 

 

　　出口延續(xù)“以價(jià)換量”態(tài)勢
 

　　1-7月，梭織服裝出口371.9億美元，同比微增0.1%；出口數(shù)量84億件，增長6.7%；出口平均單價(jià)下降6.7%。針織服裝出口401.4億美元，微降0.4%；出口數(shù)量140.5億件，增長7.8%；出口單價(jià)下降7.6%。衣著附件出口85億美元，微降0.4%。
 

　　主要品類走勢冷暖不一
 

　　1-7月，大衣/防寒服、西服套裝/上衣、褲類、毛衫、嬰兒服裝出口增勢穩(wěn)健，同比分別增長3.7%、2.2%、5.7%、8.7%和1.9%。襯衫和襪類出口基本持平。裙裝、內(nèi)衣/睡衣、針織T恤衫、運(yùn)動(dòng)服、胸衣出口分別下降6.5%、5.2%、10%、2.8%和10.5%。
 

　　對(duì)歐盟、拉美、非洲出口增勢強(qiáng)勁
 

　　1-7月，我對(duì)美國出口服裝186.6億美元，同比下降4.8%，占比21.1%。對(duì)非美地區(qū)出口699.6億美元，增長1%。其中對(duì)歐盟出口172.1億美元，增長8.8%，占比19.4%。對(duì)日本出口64億美元，微增0.9%，占比7.2%。對(duì)韓國出口36.3億美元，增長4.8%。對(duì)英國出口31.3億美元，增長13.8%。對(duì)澳大利亞出口26.9億美元，下降3.2%。對(duì)加拿大出口16.8億美元，增長6.7%。
 

　　1-7月，我國對(duì)共建“一帶一路”國家出口服裝371.9億美元，同比下降2.7%。對(duì)東盟出口75.2億美元，下降16.2%。對(duì)拉丁美洲出口59.1億美元，增長13.7%。對(duì)非洲出口50.2億美元，增長14.5%。對(duì)中亞五國出口57.8億美元，下降21%。對(duì)俄羅斯出口21.3億美元，微降0.2%。對(duì)海合會(huì)六國出口25.3億美元，下降2.9%。
 

　　7月當(dāng)月，我國對(duì)全球服裝出口同比微降0.5%，其中對(duì)美國出口下降10.1%，對(duì)非美市場合計(jì)出口增長2.5%。對(duì)歐盟出口勢頭放緩，微降0.3%；對(duì)日本出口下降3%；對(duì)東盟出口大幅下降18.8%。
 

　　主要出口地區(qū)保持增長
 

　　1-7月，浙江省出口服裝219.8億美元，同比增長5.9%。廣東省出口121億美元，下降8.4%。江蘇省出口114.6億美元，增長1.3%。山東省出口108.5億美元，增長8.2%。新疆和福建出口分別下降7.4%和11.9%。其他地區(qū)中，湖北和廣西出口增勢迅猛，分別增長21.6%和16.5%。
 

　　中國占美國進(jìn)口份額大幅減少
 

　　1-7月，越南占美國服裝進(jìn)口份額為19.2%，穩(wěn)居第一大供應(yīng)國；中國在美份額為16.1%，同比減少5.7個(gè)百分點(diǎn)；孟加拉國在美份額為9.7%。1-6月，中國占?xì)W盟服裝進(jìn)口份額為26.3%，同比增加2.2個(gè)百分點(diǎn)；孟加拉國居第二位，占比22.8%。1-7月，中國占日本服裝進(jìn)口份額為46.2%，減少1.8個(gè)百分點(diǎn)；越南居第二，占比19%。
 

 

　　發(fā)達(dá)市場進(jìn)口增勢良好
 

　　今年以來，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體服裝需求平穩(wěn)。1-7月，美國進(jìn)口服裝512.1億美元，同比增長4.6%；日本進(jìn)口141.3億美元，增長8.2%。1-6月，歐盟進(jìn)口490.8億美元，增長13.4%；英國進(jìn)口99.9億美元，增長7.9%。
 

　　主要服裝出口國保持增長
 

　　1-6月，孟加拉國出口服裝約227.3億美元，同比增長12.5%。越南出口172.6億美元，增長12.3%。印度出口約85.8億美元，增長15.3%。
 

 

　　1. 全球經(jīng)濟(jì)短期回暖和長期隱憂并存
 

　　展望下半年，美國“對(duì)等關(guān)稅”落地、關(guān)稅不確定性下降，全球主要經(jīng)濟(jì)體、尤其是美國將進(jìn)行財(cái)政和貨幣政策雙擴(kuò)張。雖然全球“對(duì)等關(guān)稅”或抬升全球關(guān)稅水平，但全球貿(mào)易活動(dòng)有望維持大體平穩(wěn)。美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期明顯，外需降溫但仍有韌性。然而，全球經(jīng)濟(jì)仍面臨顯著不確定性，增長態(tài)勢脆弱，貿(mào)易政策擾動(dòng)、地緣政治緊張及財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)構(gòu)成下行壓力。
 

　　2. 中美關(guān)稅延期90天，美國內(nèi)法律困境加劇
 

　　根據(jù)中美斯德哥爾摩經(jīng)貿(mào)會(huì)談共識(shí)，雙方自8月12日起再次暫停加征24%對(duì)等關(guān)稅90天，當(dāng)前關(guān)稅水平將維持至11月10日。然而，美國內(nèi)法律層面出現(xiàn)重大變數(shù)。8月29日，美聯(lián)邦巡回上訴法院裁定特朗普政府加征“對(duì)等關(guān)稅”和“芬太尼關(guān)稅”的行政令違憲無效，該裁決將于10月14日生效。作為回應(yīng)，特朗普政府已于9月3日向最高法院提起上訴。但由于最高法院審理周期較長，預(yù)計(jì)2026年夏季才能作出終裁，關(guān)稅政策面臨高度不確定性。為此，美財(cái)長貝森特表示，政府正在準(zhǔn)備法律備用方案。若最高法院上訴失敗，將啟動(dòng)“B計(jì)劃”，以維持現(xiàn)有對(duì)華關(guān)稅措施。
 

　　3. 美國對(duì)多國開征對(duì)等關(guān)稅，轉(zhuǎn)口貿(mào)易監(jiān)管趨嚴(yán)
 

　　自8月7日起，美國正式對(duì)全球多個(gè)國家和地區(qū)實(shí)施不同稅率的對(duì)等關(guān)稅，其中涉及多個(gè)主要紡織服裝出口國，包括柬埔寨、印度尼西亞、馬來西亞、巴基斯坦(均為19%)，越南、孟加拉國、斯里蘭卡(均為20%)，老撾和緬甸(均為40%)。印度除需繳納25%的對(duì)等關(guān)稅外，還自8月27日起被加征25%的IEEPA額外關(guān)稅。值得注意的是，美國明確規(guī)定，凡經(jīng)第三國轉(zhuǎn)運(yùn)以規(guī)避關(guān)稅的行為，將面臨40%的額外關(guān)稅。在這一背景下，東南亞多國近期相繼加強(qiáng)了對(duì)轉(zhuǎn)口貿(mào)易的監(jiān)管。泰國、新加坡、越南、印尼和馬來西亞等國均發(fā)布了相關(guān)合規(guī)要求，重點(diǎn)聚焦兩方面：一是本地產(chǎn)值比例(即區(qū)域價(jià)值含量)，二是實(shí)質(zhì)性加工標(biāo)準(zhǔn)(如產(chǎn)品編碼發(fā)生變化或經(jīng)歷特定化學(xué)反應(yīng))。這些舉措對(duì)長期以來形成的“中國出口原材料—東盟加工—最終產(chǎn)品銷往歐美”的多國合作模式帶來一定挑戰(zhàn)，企業(yè)須盡快適應(yīng)新的貿(mào)易合規(guī)環(huán)境。
 

　　4. 美國服裝采購繼續(xù)向“多元化”、“去風(fēng)險(xiǎn)化”演變
 

　　近日，美國時(shí)尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(USFIA)發(fā)布了《2025年美國時(shí)尚產(chǎn)業(yè)基準(zhǔn)研究報(bào)告》，對(duì)特朗普政府關(guān)稅政策背景下美國時(shí)尚企業(yè)的采購策略調(diào)整進(jìn)行了全面分析。報(bào)告顯示，為應(yīng)對(duì)關(guān)稅政策風(fēng)險(xiǎn)，美國時(shí)尚企業(yè)正積極推進(jìn)采購多元化，具體趨勢為：一是亞洲地區(qū)在采購中的主導(dǎo)地位進(jìn)一步鞏固。2025年，企業(yè)顯著增加了對(duì)中國以外亞洲國家和地區(qū)的采購，包括越南(使用率從90%上升至100%)、柬埔寨(從75%升至94%)、孟加拉國(從86%升至88%)、印尼(從75%升至77%)和斯里蘭卡(從39%升至53%)。二是自中國的服裝采購比例持續(xù)下滑，但中國在紡織原材料供應(yīng)方面仍占據(jù)重要地位。從服裝采購來看，盡管所有受訪企業(yè)仍維持從中國采購，但有60%的企業(yè)采購比例僅為個(gè)位數(shù)(2024年為40%)，70%的企業(yè)不再將中國作為首要供應(yīng)商(疫情前為25%-30%)，80%的企業(yè)計(jì)劃在2027年前進(jìn)一步降低自中國的采購比例。受訪企業(yè)普遍認(rèn)為，中國在服裝生產(chǎn)領(lǐng)域仍具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)競爭力，尤其在垂直制造能力、起訂量靈活性、響應(yīng)速度、成本效益及產(chǎn)品上市周期等方面表現(xiàn)突出。然而，非經(jīng)濟(jì)因素仍在推動(dòng)企業(yè)持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)鏈布局，以降低潛在風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，中國仍是紡織原材料的重要供應(yīng)基地，超過80%的受訪企業(yè)從中國采購紗線、面料及各類輔料(如裝飾邊、紐扣、拉鏈和標(biāo)簽)。另有超過75%的企業(yè)也從亞洲其他地區(qū)采購相關(guān)材料。三是自西半球的采購進(jìn)展有限。因該地區(qū)面臨紡織品原料供應(yīng)不足及產(chǎn)品種類相對(duì)有限等制約，僅44%的企業(yè)計(jì)劃擴(kuò)大自該區(qū)域的采購，僅17%的企業(yè)考慮增加“美國制造”產(chǎn)品的采購比例。四是針對(duì)《非洲增長與機(jī)會(huì)法案》（AGOA）將于2025年9月到期的情況，80%的企業(yè)支持該協(xié)議至少續(xù)簽十年，70%的企業(yè)認(rèn)為長期續(xù)簽對(duì)拓展非洲采購渠道具有重要意義。
 

　　展望后市，關(guān)稅走勢和基數(shù)效應(yīng)將是影響我服裝出口的關(guān)鍵因素。中美日內(nèi)瓦和斯德哥爾摩經(jīng)貿(mào)兩次經(jīng)貿(mào)會(huì)談已累計(jì)將24%關(guān)稅暫停180天，為9-10月提供了相對(duì)穩(wěn)定的貿(mào)易窗口。展望四季度，一方面需關(guān)注11月10日之后的中美關(guān)稅走向，另一方面也需應(yīng)對(duì)去年同期高基數(shù)、海外需求放緩和前期“搶出口”庫存消化等多重因素影響，出口恐將面臨一定壓力。