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2024年中國化纖行業(yè)運(yùn)行分析與2025年展望
2024年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，也是謀定進(jìn)一步全面深化改革總目標(biāo)的關(guān)鍵一年。這一年，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展扎實推進(jìn)，中國式現(xiàn)代化邁出新的堅實步伐。在此背景下，化纖行業(yè)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢，主要運(yùn)行指標(biāo)實現(xiàn)積極變化。其中，行業(yè)平均開工負(fù)荷處于高位，產(chǎn)量較快增長；面對出口壓力加大，化纖企業(yè)積極拓展國際市場，出口量實現(xiàn)正增長；經(jīng)濟(jì)效益同比提升，全年營收保持在1萬億元以上規(guī)模，運(yùn)行質(zhì)量有所改善。
一、2024年化纖行業(yè)運(yùn)行基本情況
（一）負(fù)荷相對高位，產(chǎn)量較快增長
2024年，化纖行業(yè)平均開工負(fù)荷處于高位，總體水平高于2023年，尤其是滌綸直紡長絲、錦綸民用長絲平均開工負(fù)荷均在90%以上，分別較2023年提升7.8、8.8個百分點。分階段來看：3-4月份，下游需求好于預(yù)期，化纖大部分子行業(yè)負(fù)荷處于近年來同期高位；但高開工造成庫存累積、效益收窄，疊加進(jìn)入淡季后需求轉(zhuǎn)弱，部分聚酯滌綸企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損，6-8月聚酯滌綸開工負(fù)荷有所下滑；9月下游開機(jī)率提升，帶動化纖行業(yè)開工負(fù)荷小幅抬升；四季度繼續(xù)保持高位運(yùn)行。
在產(chǎn)能高基數(shù)和高開工的情況下，2024年化纖產(chǎn)量較快增長。根據(jù)中國化纖協(xié)會統(tǒng)計，2024年化纖產(chǎn)量為7475萬噸，同比增長8.8%(表1)。其中，滌綸長絲和氨綸產(chǎn)量同比分別增長10%左右，錦綸產(chǎn)量同比增長6.3%，粘膠短纖產(chǎn)量同比增長5.8%，萊賽爾纖維產(chǎn)量同比增幅達(dá)27.4%。
表1 2024年中國化纖產(chǎn)量完成情況
注：以上統(tǒng)計包含循環(huán)再利用纖維產(chǎn)品，不包含加彈等后加工產(chǎn)品。
資料來源：中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會
（二）終端需求實現(xiàn)增長，但壓力有所顯現(xiàn)
2024年，一攬子政策及時出臺，推動社會信心有效提振、經(jīng)濟(jì)明顯回升，帶動紡織服裝商品內(nèi)需消費實現(xiàn)溫和增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年，我國居民人均衣著消費支出同比增長2.8%；限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售總額同比增長0.3%，增速較2023年回落12.6個百分點；網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長1.5%，增速較2023年回落9.3個百分點。
外需方面，我國紡織產(chǎn)業(yè)鏈競爭力持續(xù)釋放，有效頂住較為嚴(yán)峻的外貿(mào)形勢，全年出口實現(xiàn)正增長。其中，由于擔(dān)心中美貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險，部分企業(yè)在四季度“搶出口”，引發(fā)當(dāng)季出口增長加快。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年我國紡織品服裝出口總額為3011億美元，同比增長2.8%。其中，紡織品出口額為1419.6億美元，同比增長5.7%，服裝出口額為1591.4億美元，同比增長0.3%。我國對主要市場紡織服裝出口情況整體良好，但表現(xiàn)有所分化，對美國、歐盟、東盟等主要貿(mào)易伙伴出口增勢良好，對日本、土耳其、俄羅斯等市場出口負(fù)增長。
從化纖直接下游來看，化學(xué)纖維紗、化學(xué)纖維短纖布產(chǎn)量分別同比增長8.2%、3.4%；從化纖下游主要行業(yè)(加彈、織機(jī)、滌紗)開機(jī)率來看，均較2023年有所提升，且加彈開機(jī)率提升明顯。從輕紡城成交量來看，平均值略低于2023年。
（三）出口增速前低后高，全年恢復(fù)增長態(tài)勢
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年，化纖產(chǎn)品共出口665萬噸，同比增長2.16%(表2)，全年恢復(fù)增長態(tài)勢。分出口目的地看，對印度出口減量影響較大。2023年10月印度對滌綸長絲執(zhí)行BIS認(rèn)證，企業(yè)在此前搶出口，致使2023年滌綸長絲出口量大增。2024年滌綸長絲出口沒能延續(xù)上年的高增長態(tài)勢，全年出口量同比減少2.50%。如果刨除印度，對其他國家和地區(qū)出口滌綸長絲實際是增長的。此外，化纖出口市場份額變化明顯(圖1)，印度、土耳其份額分別下降5.6、2.6個百分點，越南、巴基斯坦、埃及份額有明顯提升。
表2 2024年化纖主要產(chǎn)品進(jìn)出口情況
資料來源：據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)整理
圖1 我國化纖主要出口市場份額變化
（四）上半年化纖市場相對平穩(wěn)，下半年成本支撐減弱
2024年，原油價格在66~87美元/桶區(qū)間波動(圖2)，上半年地緣擾動帶來上漲行情，4月初達(dá)到全年高點87美元/桶；下半年美聯(lián)儲降息，市場預(yù)期經(jīng)濟(jì)下滑，需求弱化，油價不斷回落，9月上旬降至全年低點66美元/桶，此后轉(zhuǎn)入“震蕩筑底”階段。
資料來源：化纖信息網(wǎng)
圖2 2023~2024年WTI油價走勢圖
雖然上半年原油價格呈現(xiàn)上漲行情，但PTA、滌綸價格與原油價格關(guān)聯(lián)性稍弱，市場波動較為平穩(wěn)，價格受供需博弈影響較多(圖3)。下半年隨著原油價格不斷回落，成本端支撐減弱，化纖價格呈現(xiàn)下行趨勢。以聚酯鏈為例，PTA價格由7月初的6015元/噸降至年末的4760元/噸，跌幅達(dá)26%；滌綸POY由7月初的8015元/噸降至年末的7040元/噸，跌幅達(dá)14%。
資料來源：化纖信息網(wǎng)
圖3 2023~2024年滌綸及其原料價格走勢圖
（五）經(jīng)濟(jì)效益同比提升，運(yùn)行質(zhì)量有所改善
2024年化纖行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)呈現(xiàn)積極變化。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，化纖行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入11666億元，同比增加5.72%；實現(xiàn)利潤總額358億元，同比增加33.58%，但由于低基數(shù)效應(yīng)逐步減弱，利潤增幅逐步收窄。營業(yè)收入利潤率為3.07%，雖然仍處于近年來相對低位，但環(huán)比呈提升趨勢?；w行業(yè)為紡織全行業(yè)貢獻(xiàn)約18.5%的利潤，較2023年提升了3.6個百分點；行業(yè)虧損面23.12%，較2023年收窄2.4個百分點，虧損企業(yè)虧損額同比減少10.03%(表3)。
分行業(yè)來看，滌綸、錦綸和纖維素纖維行業(yè)利潤較2023年顯著改善，分別貢獻(xiàn)化纖全行業(yè)利潤的48%、18%、23%。具體來看，滌綸行業(yè)上半年利潤水平存在一定壓力，下半年隨著加工差的逐步改善，利潤水平有所提升；錦綸行業(yè)利潤水平表現(xiàn)較為穩(wěn)定，戶外及運(yùn)動領(lǐng)域需求旺盛，拉動錦綸消費量增長，從而為行業(yè)帶來利潤空間；氨綸行業(yè)利潤總額下降較為明顯，一方面是原料價格下跌的拖累，另一方面是新增產(chǎn)能帶來供應(yīng)壓力，疊加需求不及預(yù)期，行業(yè)庫存處于偏高水平，產(chǎn)品價格呈現(xiàn)下行趨勢。
表3 2024年化纖及相關(guān)行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益情況
資料來源：國家統(tǒng)計局(*本表中紡織行業(yè)數(shù)據(jù)為三項合計)
（六）固定資產(chǎn)投資增速回升，實際新增產(chǎn)能放緩
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年化纖行業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比增加4.7%，而2023年為-9.8%，低基數(shù)效應(yīng)下投資增速有所回升。但從新增產(chǎn)能來看，2024年聚酯纖維新投196萬噸，行業(yè)新增產(chǎn)能壓力有所緩解。此外，行業(yè)企業(yè)更加聚焦原有產(chǎn)能的高端化、智能化、綠色化升級改造，轉(zhuǎn)型升級步伐堅實有力。
資料來源：國家統(tǒng)計局
圖4 2008~2024年化纖行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速變化
二、2025年化纖行業(yè)運(yùn)行展望
從外部環(huán)境來看，2025全球經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)處于低增長軌道，經(jīng)合組織3月將2025年世界經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期由3.3%下調(diào)至3.1%。同時，全球生產(chǎn)與消費成本抬高、國際貿(mào)易受阻、全球供應(yīng)鏈更趨碎片化、地緣局勢走向難以預(yù)料，全球經(jīng)濟(jì)不確定性增加。
從內(nèi)部環(huán)境來看，《2025政府工作報告》提出預(yù)期目標(biāo)，其中：國內(nèi)生產(chǎn)總值增長5%左右；居民消費價格漲幅2%左右；居民收入增長和經(jīng)濟(jì)增長同步。為此，政府將實施更加積極的財政政策，實施適度寬松的貨幣政策，強(qiáng)化宏觀政策民生導(dǎo)向，全方位擴(kuò)大國內(nèi)需求等。可以預(yù)見，宏觀政策精準(zhǔn)發(fā)力，將推動我國經(jīng)濟(jì)向好向優(yōu)，內(nèi)銷市場壓艙石作用也將更為突出。
預(yù)計2025年，紡織品服裝內(nèi)銷或?qū)⒀永m(xù)穩(wěn)中承壓態(tài)勢，而出口壓力將明顯增加?；w行業(yè)總體上具備保持平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)，但也依然面臨著競爭加劇、企業(yè)經(jīng)營壓力較大、貿(mào)易摩擦增多等問題，需要全行業(yè)繼續(xù)凝心聚力去應(yīng)對。行業(yè)需充分激發(fā)內(nèi)生動力，憑借行業(yè)自律、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等舉措，切實有效地應(yīng)對成本與競爭壓力，積極推動行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)中提質(zhì)。
來源|中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會
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