2024年1-12月
 

　　中國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行簡報
 

　　2024年，面對復(fù)雜嚴峻的發(fā)展環(huán)境，我國服裝行業(yè)充分激發(fā)發(fā)展?jié)摿?，在國家系列存量增量政策效?yīng)持續(xù)釋放、國內(nèi)外市場需求逐步恢復(fù)等積極因素的支撐下，內(nèi)銷市場穩(wěn)中承壓，出口壓力與韌性并存，行業(yè)生產(chǎn)、投資、效益等主要運行指標明顯改善，行業(yè)經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)。展望2025年，我國服裝行業(yè)平穩(wěn)向好的基本盤日趨鞏固，行業(yè)需堅守“科技、時尚、綠色、健康”的產(chǎn)業(yè)新定位，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，扎實推進行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展。
 

　　01
 

　　2024年服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況
 

　　01
 

　　服裝生產(chǎn)平穩(wěn)回升?
 

　　2024年，在國內(nèi)外市場需求有所恢復(fù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的帶動下，我國服裝生產(chǎn)平穩(wěn)回升。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年1-12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長0.8%，增速比前三季度加快0.4個百分點，比2023年同期提升8.4個百分點；規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量204.62億件，同比增長4.22%，增速比前三季度放緩0.19個百分點，比2023年同期提升12.91個百分點。從服裝主要品類產(chǎn)量來看，梭織服裝產(chǎn)量下降的同時，針織服裝產(chǎn)量保持較快增長，占服裝總產(chǎn)量的比重持續(xù)上升。1-12月，針織服裝產(chǎn)量為139.86億件，同比增長7.38%，占服裝總產(chǎn)量的68.35%，比重較2023年同期提高2.17個百分點。梭織服裝產(chǎn)量為64.76億件，同比下降1.99%，降幅比2023年同期收窄13.02個百分點。其中，羽絨服裝產(chǎn)量同比增長17.80%，西服套裝和襯衫產(chǎn)量同比分別下降2.92%和5.83%。
 

圖1 2024年1-12月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

 

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
 

　　02
 

　　內(nèi)銷市場穩(wěn)中承壓?
 

　　2024年，在國家促消費政策逐步顯效、新型消費新業(yè)態(tài)新模式激發(fā)市場活力等因素支撐下，服裝內(nèi)銷市場保持增長，但受消費意愿不足、市場競爭加劇等因素影響，終端消費內(nèi)生動力不足，內(nèi)銷增速有所放緩。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年1-12月，我國限額以上單位服裝類商品零售額累計10716.2億元，同比增長0.1%，增速比2023年同期放緩15.3個百分點；穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長1.5%，增速比2023年同期放緩9.3個百分點。
 

 

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
 

　　03
 

　　出口壓力與韌性并存?
 

　　2024年，在國際市場需求復(fù)蘇動能偏弱、地緣政治沖突加劇、貿(mào)易保護主義盛行及匯率波動等風險挑戰(zhàn)交織疊加的影響下，我國服裝出口仍保持韌性，產(chǎn)業(yè)鏈競爭力持續(xù)釋放。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年1-12月，我國累計完成服裝及衣著附件出口1591.4億美元，同比增長0.3%，增速比2023年同期提升8.1個百分點。從量價關(guān)系來看，服裝出口量升價跌，出口數(shù)量為341.9億件，同比增長12.9%；出口平均單價3.8美元/件，同比下降11.2%。其中，針織服裝出口金額712.3億美元，同比增長3.8%，出口數(shù)量同比增長12.5%，出口單價同比下降7.7%；梭織服裝出口金額598.9億美元，同比下降3.90%，出口數(shù)量同比增長13.6%，出口單價同比下降15.4%。
 

圖3 2024年1-12月我國服裝及衣著附件出口情況

 

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
 

　　從出口品類來看，大部分品類呈現(xiàn)量升價跌態(tài)勢，僅羽絨服出口量跌價升，出口數(shù)量同比下降35.7%，出口單價同比增長13.5%。而便服套裝、裙子及裙褲和T恤衫盡管出口單價不同幅度下降，但在出口數(shù)量大幅增長的帶動下出口金額依然保持較快增長，增幅分別為16.4%、11.4%和21.2%。同期，在去年低基數(shù)的基礎(chǔ)上，我國對美國、歐盟棉制服裝出口轉(zhuǎn)為正增長。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年1-12月，我國棉制服裝出口504.3億美元，同比增長0.3%；其中，我國對美國棉制服裝出口96.5億美元，同比增長15.1%；對歐盟棉制服裝出口70.7億美元，同比增長6.0%。
 

　　從主要市場來看，服裝出口市場多元化趨勢明顯。受益于歐美發(fā)達國家經(jīng)濟增長好于預(yù)期，居民消費總體好轉(zhuǎn)，國際市場需求有所恢復(fù)，我國對傳統(tǒng)市場服裝出口呈現(xiàn)韌性，對美國、歐盟以及英國服裝出口實現(xiàn)增長，對日本服裝出口降幅收窄。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年1-12月，我國對美國服裝出口金額361.9億美元，同比增長8.7%，增速比2023年同期提升20.7個百分點；我國對歐盟服裝出口金額277.5億美元，同比增長4.7%，增速比2023年同期提升30.2個百分點；我國對英國服裝出口金額52.2億美元，同比增長7.4%，增速比2023年同期提升23.3個百分點；我國對日本服裝出口金額116.1億美元，同比下降7.8%，降幅比2023年同期收窄5.7個百分點。同期，由于市場空間有限，疊加去年高基數(shù)因素，我國對東盟、一帶一路沿線國家和地區(qū)出口轉(zhuǎn)為負增長，但對哈薩克斯坦和拉丁美洲出口表現(xiàn)較為亮眼。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年1-12月，我國對東盟服裝出口金額153.3億美元，同比下降1.1%，降幅比2023年同期收窄3.2個百分點；對一帶一路沿線國家和地區(qū)服裝出口金額446.1億美元，同比下降3.3%，增速比2023年同期下滑4.9個百分點。另外，我國對哈薩克斯坦服裝出口同比增長6.4%，對拉丁美洲服裝出口同比增長9.9%。
 

　　從出口省份來看，東部地區(qū)仍是我國服裝出口主要集中地，中西部地區(qū)各省份出口表現(xiàn)差異較大，僅新疆、廣西服裝出口保持增長。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年1-12月，東部地區(qū)服裝出口金額1269.3億美元，同比增長2.3%，占全國服裝出口總額的79.8%。在服裝出口前五大省份中，浙江、江蘇和山東服裝出口同比分別增長7.5%、4.4%和2.1%；廣東和福建服裝出口同比分別下降4.3%和1.4%。同期，我國中西部地區(qū)服裝出口金額322.1億美元，同比下降6.5%。其中，新疆和廣西服裝出口同比分別增長2.4%和5.2%，增速分別比2023年同期放緩20.6和7.4個百分點；湖南、江西、四川、湖北服裝出口同比分別下降47.0%、17.9%、16.1%和7.8%。
 

　　04
 

　　投資保持較快增長?
 

　　2024年，服裝企業(yè)投資信心逐步恢復(fù)，行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持較快增長，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新態(tài)勢持續(xù)增強，轉(zhuǎn)型升級不斷深化。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年1-12月，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長18.0%，增速比2023年同期提升20.2個百分點，高于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平2.4和8.8個百分點。企業(yè)投資涉及智能化生產(chǎn)、商業(yè)模式創(chuàng)新、品牌建設(shè)、渠道布局等多領(lǐng)域，以提升供應(yīng)鏈管理效率、優(yōu)化生產(chǎn)流程、提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低運營成本。
 

 

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
 

　　05
 

　　運行質(zhì)效溫和修復(fù)?
 

　　2024年，我國服裝行業(yè)努力克服消費需求不足、內(nèi)卷式競爭加劇等困難和挑戰(zhàn)，在宏觀政策效應(yīng)持續(xù)釋放、新質(zhì)生產(chǎn)力加速發(fā)展等因素的支撐下，行業(yè)運行質(zhì)效延續(xù)承壓恢復(fù)態(tài)勢，營業(yè)收入和利潤總額實現(xiàn)恢復(fù)性增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年1-12月，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上)企業(yè)13820家，實現(xiàn)營業(yè)收入12699.15億元，同比增長2.76%，增速比2023年提升8.16個百分點；利潤總額623.81億元，同比增長1.54%，增速比2023年提升4.93個百分點；營業(yè)收入利潤率為4.91%，低于2023年同期0.06個百分點，但比前三季度提高了0.67個百分點。
 

　　行業(yè)虧損面擴大，運行效率基本穩(wěn)定。1-12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面達20.07%，比2023年同期擴大1.03個百分點；三費比例為9.81%，比2023年同期下降0.18個百分點；百元營業(yè)收入含成本84.22元，比2023年同期提高0.11%；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為10.45次/年、6.26次/年和1.16次/年，同比分別下降5.07%、2.90%和0.30%，周轉(zhuǎn)速度放緩顯示行業(yè)運營壓力加大。
 

 

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
 

　　02
 

　　2025年中國服裝行業(yè)發(fā)展趨勢展望
 

　　從國際市場來看，服裝出口下行壓力加大，國際市場需求復(fù)蘇動力不足，歐美等發(fā)達經(jīng)濟體補庫存周期進入尾聲，疊加地緣政治沖突、貿(mào)易保護主義等不穩(wěn)定不確定因素增加，將對我國服裝出口造成較大影響。一方面，美國新一屆政府對中國加征關(guān)稅的幅度和節(jié)奏是我國服裝出口所面臨的最大不確定性，也要警惕在此風險情形下，特朗普政府貿(mào)易政策或?qū)⒃O(shè)限范圍增加?xùn)|南亞、南亞等貿(mào)易轉(zhuǎn)口國家，或引發(fā)其他國家效仿，比如墨西哥對自中國進口的成衣暫時征收35%的關(guān)稅，將對服裝外貿(mào)造成更大沖擊。另一方面，國際采購商將加速訂單轉(zhuǎn)移的步伐，國內(nèi)服裝企業(yè)也將進一步加快全球化產(chǎn)能布局，以規(guī)避貿(mào)易風險。同時我們也要看到，受益于我國完善的服裝產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、現(xiàn)代化制造能力和多元化市場的強大韌性，以及跨境電商、海外倉等新模式新業(yè)態(tài)的有力拉動，我國服裝出口仍然存在較強支撐。
 

　　從國內(nèi)市場來看，隨著國內(nèi)經(jīng)濟回升向好、消費信心和市場活力逐漸增強，國內(nèi)需求有望內(nèi)生改善，預(yù)計2025年我國服裝內(nèi)銷市場將呈現(xiàn)平穩(wěn)向好態(tài)勢，疊加2024年低基數(shù)因素，內(nèi)銷增速或?qū)⒂兴厣?，?nèi)銷市場對服裝行業(yè)發(fā)展的壓艙石作用進一步增強。多重利好因素將支撐服裝內(nèi)銷市場持續(xù)回暖：一是擴內(nèi)需、促消費、惠民生等政策持續(xù)發(fā)力，居民收入提升和資產(chǎn)價格企穩(wěn)，有助于消費能力提升和消費意愿增強。二是以Z世代、新中產(chǎn)為代表的新消費群體崛起，運動、國潮、綠色等新消費增長點結(jié)合線上線下融合發(fā)展的新零售模式持續(xù)激發(fā)市場活力，消費場景和消費品質(zhì)創(chuàng)新升級，成為滿足新時代更高層次精神文化追求及情緒價值的主引擎。三是縣域市場展現(xiàn)出巨大的消費潛力和消費變革需求，國貨品牌和電商平臺加速布局下沉市場，帶動服裝消費需求持續(xù)釋放。四是隨著促消費及改善營商環(huán)境等政策協(xié)同發(fā)力，服裝品牌和企業(yè)將加強產(chǎn)品開發(fā)和場景創(chuàng)新，通過文化賦能、科技支撐等強化品牌價值創(chuàng)造，促進產(chǎn)品價格回升和企業(yè)效益修復(fù)，激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動力，助力服裝內(nèi)銷市場持續(xù)回暖。
 

　　總體來看，2025年，我國服裝行業(yè)仍將面臨消費需求不足、市場競爭激烈、兩極分化加劇等交織疊加的困難和問題，尤其是以美國市場為主的出口制造型企業(yè)，經(jīng)營壓力明顯加大。在復(fù)雜多變的形勢下，服裝行業(yè)需堅守“科技、時尚、綠色、健康”的產(chǎn)業(yè)新定位，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，加快培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，扎實推進數(shù)轉(zhuǎn)智改、綠色發(fā)展、業(yè)態(tài)創(chuàng)新等轉(zhuǎn)型升級和現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，努力推動行業(yè)經(jīng)濟延續(xù)平穩(wěn)向好的發(fā)展態(tài)勢。